Giờ đây khi là Chiến Binh Rồng, Po bảo vệ Thung lũng Yên bình cùng những bậc thầy Kung fu: Ngũ Đại Hào Kiệt. Nhưng một kẻ xấu xa có âm mưu dùng một thứ vũ khí bí mật để chinh phục Trung Hoa.
Bộ phim kể về cô bé phù thủy 13 tuổi muốn trở thành phù thủy tốt. Dù thiếu kinh nghiệm, cô học hỏi và dùng phép thuật để giúp đỡ mọi người, cuối cùng được công nhận.
Cô bé Bea có khả năng nhìn thấy IFs - những người bạn tưởng tượng bị lãng quên của các em nhỏ. Cùng người hàng xóm bí ẩn, Bea bắt đầu hành trình cảm động để kết nối lại các IFs với chủ nhân cũ của họ.
Trong quá trình nữ thần y Thanh Lạc đưa con trai đi tìm cha, cô vô tình gặp Dạ Tu Độc - vị hoàng tử của Phong Thương Quốc. Dường như giữa chàng và mẹ con nàng có một mối liên kết nào đó.
Một gia đình giàu có và tưởng chừng hạnh phúc lại bắt đầu tan vỡ khi vị khách trọ bí ẩn dưới tầng hầm buộc họ phải đối diện với một bi kịch chôn giấu từ lâu.