Nàng tiên táo bạo Violetta bị lạc vào thế giới loài người. Để quay trở lại thế giới cổ tích, cô đã hợp tác với một cô bé 12 tuổi tên Maxie và khám phá ra định mệnh thực sự của mình.
Cô bé Bea có khả năng nhìn thấy IFs - những người bạn tưởng tượng bị lãng quên của các em nhỏ. Cùng người hàng xóm bí ẩn, Bea bắt đầu hành trình cảm động để kết nối lại các IFs với chủ nhân cũ của họ.
Trong quá trình nữ thần y Thanh Lạc đưa con trai đi tìm cha, cô vô tình gặp Dạ Tu Độc - vị hoàng tử của Phong Thương Quốc. Dường như giữa chàng và mẹ con nàng có một mối liên kết nào đó.
Một gia đình giàu có và tưởng chừng hạnh phúc lại bắt đầu tan vỡ khi vị khách trọ bí ẩn dưới tầng hầm buộc họ phải đối diện với một bi kịch chôn giấu từ lâu.